Хорошо воспитанный и наделенный первоклассными манерами юный британец вынужден жить в Даунтауне Манхэттена, где пытается привить утонченный образ жизни своим менее изысканным свертсникам.

Двое людей, связанных с убитым богатым общественным деятелем Лоу Хаммлом, умирают в результате необычного самоубийства, но Вэнс подозревает, что дело нечисто.

Гион – один из районов Киото, в котором расположены так называемые веселые дома. Здесь живут две сестры-гейши Умэкити и Омота. Старшая сестра – истинная гейша, она чтит законы, существующие в этой профессии, и не меняет партнеров. Но младшая сестра, одержимая желанием заработать как можно больше денег, не гнушается ничем.