Доктор Кристан расследует серию убийств, совершённых в небольшом городке. Жители обвиняют в преступлениях огромную летучую мышь, но доктор убеждён, что в городе завелась какая-то более опасная нечисть.

Чувства матери и любящей женщины, испытываемые Анной, режиссер показывает как эти дваравноценно великих чувства - остаются для нее несоединенными. С Вронским у нее связано представление о себе, как о любящей женщине, с Карениным - как о безупречной матери их сына, и, о некогда верной жене. Анна хочет одновременно быть и той и другой. В полубессознательном состоянии она говорит, обращаясь к Каренину: - «Я все та же... Но во мне есть другая, я ее…

Король Франции Людовик XIII, находящийся под влиянием своего министра — кардинала Ришелье, готовит указ, ущемляющий права крупных феодалов. Недовольные таким положением вещей и растущей властью кардинала, королева-мать, королева Анна Австрийская и граф Барада пытаются, в отсутствие своего главного врага, убедить короля подписать указ об отставке Ришелье. Им почти удается достичь своей цели, но неожиданное возвращение кардинала спутывает им…