В течение ряда лет молодой композитор Джордж Дуайт сотрудничает с парой театральных режиссеров в Нью-Йорке, которые ставят на основе его музыкальных номеров успешные представления. Когда они пытаются избавиться от ведущей актрисы Элси Хобарт, пытаясь заставить поверить обоих, что они недовольны друг другом. Джордж разрывает отношения с режиссерами и решает поставить для Элси новый проект «Луна и соленые крендельки». Они находят инвесторов, но…

Картина посвящена приключениям членов одной семьи из штата Айова во время недельного пребывания на местной ярмарке.

Силуэтный мультфильм по мотивам одноименной сюиты Жоржа Бизе.

В Испании, ХIV веке, старик-джентльмен по имени Дон Кихот сошел с ума от чтения, поглотив слишком много рыцарских книг. Провозгласив себя рыцарем, он излагает своему оруженосцу, Санчо Панса, идею реформации и возрождения эпохи рыцарства, провозгласив простую девушку своей благородной дамой Дульсинеей, ради которой он готов совершать подвиги...