Сюжет этого фильма касается талантливого молодого еврейского врача, который вырастает в трущобах Нью-Йорка и по настоянию родных выходит из еврейского гетто, чтобы стать врачом с руками «на миллион долларов» на Вест-Энд Авеню и потерять контакт со своими мечтами и корнями в этом процессе. После неудачной операции своего отца, герой фильма клянется никогда не прикасаться к хирургическим инструментам. Но его подруга детства, бывшая инвалидом,…

Фильм начинается примерно с того места, чем закончился фильм «Мариус». Судно отходит от порта, направляясь в научную экспедицию и на борту которого находится Мариус. После отъезда Мариуса, Фанни осознает, что ждет ребенка. Хорошо, что рядом находится богатый вдовец Панисс, который давно имел на нее виды. Не желая опорочить честь семьи, и под нажимом матери, она выходит замуж за Панисса, который на 30 лет старше нее, но признается ему, что ждет…

Начало 30-х годов. В одном из украинских колхозов под видом погорельца Подорожного появляется бывший кулак. Весельчак-гармонист, к тому же мастер на все руки, он быстро становится своим, и начинает гадить. С помощью местных, обиженных советской властью, кулаков Подорожный организует кражу колхозных лошадей. На переправе паромщик-кузнец задерживает преступников. В это время в колхоз прибывает делегация подшефного завода. Один из гостей узнает в…