В школу-интернат для девочек, дочерей прусских офицеров, поступает 14-летняя Мануэла фон Майнхардис. В школе царит военная дисциплина, и всеми делами железной рукой заправляет фрау директор, Фридрих Великий в юбке. Как и все остальные девочки, Мануэла влюбляется в свою учительницу, прекрасную фройляйн фон Бернбург, которая отчасти разделяет ее чувства. После постановки школьной пьесы Мануэла, будучи одета в костюм принца и пьяна от пунша,…

1921 год. С помощью японских интервентов белогвардейцы разбивают партизанский отряд Шалдыбы. Остатки разгромленного отряда вливаются в отряд Левинсона. Скоро разведка партизан устанавливает, что японцы окружили отряд. Чтобы спасти от разгрома основные силы, Левинсон принимает решение прорваться сквозь цепи врагов...

Приехавший из деревни молодой парень Саня устраивается на судостроительный завод и вскоре начинает понимать, что заводская жизнь опустошает его душу. Парнишка примыкает к секте баптистов-вредителей. Окончательно запутавшись, герой бросается в за борт корабля, но его спасают случайно оказавшиеся рядом комсомольцы. Они взяли шефство над Саней и помогли освободиться от лишних проблем...