Создатели фильма на этот раз поместили своего героя в начало XIX века, в атмосферу романтических дьяволиад Эрнста Теодора Амадея Гофмана, соединив их с фантасмагорией «Божественной Комедии» Данте в визуальном переложении Гюстава Доре. Мы встречаем Мациста в тот момент, когда он, благодаря силе... своего убеждения, возвращает на путь добродетели совратившего его кузину молодого аристократа, князя Джорджо. Мацист еще не знает, что Правитель Ада,…

Белобородый старик рассказывает туристам историю принца Гаутамы, который оставил свою жену и ушел из дворца в поисках истины.

Героиня — дочь хозяина небольшой баржи, совершающей рейсы по каналам и рекам Франции.