Фильм открывается эпизодом ночного кошмара женщины. Её преследует в разных ипостасях один и тот же человек. Он, то протягивает к ней руки, сгорая на костре, то закалывает себя ножом, восклицая: «Женщина, куда ты собралась!», то в образе католического священника просит её вернуться домой…

Когда бизнесмен Майкл Рэмси начинает пренебрегать женой из-за работы, она, в свою очередь, ищет развлечений и начинает роман с неким Яромиром, изгнанным королём небольшой балканской страны Морании. Чтобы избежать скандала и снять подозрение с матери, дочь Рэмси, Матильда, заявляет, что Яромир был её любовником.

Купленная в раннем детстве у цыган красотка-танцовщица Эсмеральда привлекает внимание Йехана, злобного младшего братца архиепископа Клода Фролло. Воспылав страстью, Йехан решает похитить танцовщицу с помощью отвратительного горбуна Квазимодо.

Закоренелый преступник по имени Уилс Диллинг отправляется на задание в тихий красивый городок Фоллбрук, где находит свою любовь, и жизнь его принимает совершенно неожиданный оборот.