Мария Тюдор, сестра короля Англии Генриха VIII, влюблена в Чарльза Брэндона, но король выдаёт её заумуж за короля Франции Людовика XII по политическим соображениям. Марии удается взять с Генриха VIII обещание, что если она переживет мужа, то во второй раз выйдет замуж за того, за кого захочет.

Гений зла - профессор Мориарти - опутал своей преступной сетью всю Англию. А Шерлок Холмс, еще не сыщик, живет в деревне и изучает жизнь. Но пройдет время, и они встретятся в решающей схватке. Нет, не близ Рейхенбахского водопада. Да и схватка будет не физическая, а борьба Великих Умов.