Билл - гуляка из Вулумулу, пригорода Сиднея. Он решает бросить азартные игры и выпивку, оказавшись в кутузке за участие в нелегальной игре. Билл влюбляется в Дорин, которая работает заводе по производству маринованных огурцов, однако у него есть конкурент в лице более образованного Стор ат Кута.

Япония, начало 20 века. По велению буддийского священника, дочь одного из фаворитов японского императора должна стать служительницей в храме Будды. Отец, только что вернувшийся из Европы, где люди сами решают свою судьбу, не посмел приказывать дочери и предоставил ей самой сделать выбор. Когда эта новость доходит до императора, он посылает нарушителю традиций меч, которым отец несчастной дочери в знак покорности императору, обязан совершить…