Стареющая итальянская аристократка хотела вернуть молодость. Ради этого она заключает договор с дьяволом. Графиня станет молодой, но при условии отказа от любви. Но это, кажется, не имеет значения для итальянской аристократки, потому что она снова молода и красива. За ней ухаживают два брата Тристано и Серджио. Графиня готовится выйти замуж, но дьявол стремится не допустить безнаказанного нарушения условий договора.

Марина ди Маломбра приезжает к своему дяде графу Чезаре д'Орменьо, который должен помочь ей найти жениха. Оказавшись в замке, девушка просит поселить ее в комнате с видом на озеро, но эта невинная просьба вызывает замешательство среди слуг. Оказывается, эти покои принадлежали Чечилии, дальней родственнице Маломбры, умершей странной смертью, и пользуются дурной славой. Тем не менее, Марина настаивает на своем. В старом секретере она находит…

Фильм рассказывает о последних днях влияния Григория Распутина на императорскую семью, незадолго до Февральской революции.

Жених Лупиты Флорес отправлен с деликатной дипломатической миссией в Европу, объятую пламенем Первой Мировой войны. Вскоре после его отъезда пришло сообщение, что корабль, на котором он плыл, торпедирован германской подводной лодкой, большая часть пассажиров погибли. Лупита молится Святой Марии Гваделупской о спасении своего жениха. Так как из-за тревоги не может уснуть, то решает на ночь почитать книгу, рассказывающую о давних событиях: о…