На одном из парижских приемов итальянский дипломат Джорджо ла Ферлита встречает женщину, которая с первого взгляда покоряет его сердце. Неизвестной оказалась русская графиня Натка Болконски, загадочная красота которой привлекла к ней внимание множества мужчин. С самым назойливым из своих соперников Джорджо пришлось схлестнуться на дуэли. Но, убив своего соперника, он только отдалился от Натки, которой пришлось не по душе, что из-за нее пролилась…