Черногория времен балканских войн. Все трудоспособные мужчины ушли на фронт, поэтому правительство Черногории отправляет турецких военнопленных помогать женщинам собирать урожай. Девушке Соне, чей брат тоже ушёл на войну, выделили личного работника Махмуда Хассана - молодого турецкого дворянина. И постепенно отношения между молодыми людьми стали перерастать в иное качество.

Доктор судебной медицины Макс Ламар изучает случаи наследственного безумия. Он особенно интересуется неким Джимом Барденом, полусумасшедшим, отмеченным наследственной печатью «Кровавого кольца» — отметиной красного цвета на руке, которую в каждом поколении семьи Барденов имел один из представителей рода и такой человек непременно был безумцем или преступником. У Джима Бардена есть сын Боб. Джим, в минуту просветления от безумия, вдруг осознаёт…

Народный праздник в Венеции. На мостах и в лодках множество людей. В следующей сцене показан сбор винограда и проводы отплывающих на трансатлантическом пароходе. Прибытие в Нью-Йорк. Полная растерянность палубных пассажиров, контрастирует с самоуверенностью пассажиров первого класса. В толпе эмигрантов выделяются Джордж Бибан и Клара Уильямс, исполняющие роли итальянца и его возлюбленной. У них рождается ребенок. Герой делается чистильщиком…