Молодой офицер Германн фанатично предан карточной игре, но никогда не садится за игровой стол, боясь проиграть. Желая подшутить над ним, Елецкий рассказывает ему старую байку о старухе-графине, знающей тайну трёх карт, которые всегда магически выигрывают. На одном из балов Германн знакомится с Лизой, племянницей графини, и очаровывает её. Девушка даёт ему ключ от дома своей тётки. Ночью Германн проникает в дом графини, но не для того, чтобы…

Фильм иллюстрирует основные этапы биографии Петра Первого. Сначала молодой Пётр командует одним из своих «потешных полков». Повзрослев, он изучает различные научные и инженерные приборы. Показан спуск на воду ботика Петра Первого («дедушки русского флота»). Софья бунтует против Петра, он вынужден скрываться в Троице-Сергиевой Лавре. Туда к нему приходят верные ему «потешные полки», и с ними он идёт на Москву и заточает Софью в Новодевичий…

История мнимой дочери тайного брака императрицы Елизаветы Петровны, якобы трагически погибшей во время наводнения в каземате Петропавловской крепости, куда она по воле Екатерины II была переведена после приговора к пожизненному заключению.

Сюжет представляет собой последовательность киноиллюстраций к отдельным моментам жизни Александра Пушкина.

Юная Эдит хотела стать компаньонкой, а вместо этого попадает в публичный дом. Жених девушки обещает найти ее и обращается за помощью к частному детективу.