Консорциум использует тела преступников для своих целей, а мозг с полностью стёртой памятью за ненадобностью помещается в кибернетический аватар. Группу таких киборгов выпускают из обнесённого стенами города. Нидалус – старый киборг, он спасает Адама и даёт ему шанс узнать о том, кем он был до приговора.

Трое детей, катаясь на велосипедах в городском парке, находят в корнях дерева странное существо, которое принимают за инопланетянина.