Грань между реальным и виртуальным мирами почти размылась. Появилась новая технология, которая может изменять восприятие этого нового мира.

Во время прогулки два мальчика - братья Оскар и Тео - начинают странный разговор: один из них уверен, что знает, где находится червоточина, позволяющая путешествовать сквозь пространство и время. Брат не верит ему, но спустя тридцать пять лет они возвращаются на то же место, чтобы убедиться, что червоточина действительно существует.

Во время Второй мировой войны нацисты проводили ужасающие эксперименты над людьми. Результатом этих опытов стал солдат, который при виде крови превращается в комара человеческих размеров. Война закончилась, и теперь жертва экспериментов найдёт своих мучителей и высосет их досуха.