Эта короткометражка рассказывает предысторию фильма «Meatball Machine» 2005 года.

Время событий: 21-ый век, район Вестлэнд, Нью-Йорк. В городе происходит ряд загадочных преступлений. По ночам на людей нападают и режут острыми, как лезвие, ножами. В это время главные герои, Мэг и Джо, возвращаются в город, чтобы отпраздновать день рождения Ширли, подруги детства Мэг. В прошлом её удочерил полицейский Сэм, чтобы она не попала в плохую семью. До недавнего времени они счастливо жили вместе... В полицейском участке Мэг и Джо…

Школьницу Джейн вечно дразнили одноклассники. Но с неожиданным появлением нового учителя, заменяющего отсутствующего, оказывается, что это были ещё цветочки, а ягодки будут впереди.