Во время строительных работ в Баден-Бадене злой тролль, который был превращён в камень в 15 веке, внезапно возвращается к жизни. Чтобы оставаться незамеченным в новом мире, тролль вселяется в тело Ванессы Майер.

Иллюзионист Энди Такерман, некогда работавший в паре с талантливой волшебницей Кристиной Дарквуд, после ее ухода вынужден перебиваться работой таксиста в Лас-Вегасе. Однажды в салон его автомобиля подсаживается старый знакомый Рой Престон, владелец молодежного лагеря, где преподают волшебство, который предлагает ему возглавить одну из четырех детских команд. Ухватившись за эту возможность, Энди вступает в конкурентную борьбу с той самой…