Мир людей и мир магиков более-менее мирно сосуществуют бок о бок длительное время. Люди не трогают магиков, те же не лезут в дела людей. А люди, похоже, и забыли, что есть параллельный мир, и живут, вкушая плоды прогресса. Но не все магики согласны с таким положением вещей. И вот в момент, когда дверь между мирами открывается для обоюдного доступа, один такой бунтарь похищает магические сферы и пытается утрать в мир людей, чтобы нести всякое…

Документальный фильм «История Джона Рональда Руэла Толкина» — это биография знаменитого писателя и известного лингвиста, профессора Оксфорда, создателя «Властелина Колец» и других историй о Средиземье. Своими воспоминаниями о Толкине делятся его дети, внуки, друзья и последователи.

После кораблекрушения молодой Гулливер оказался на неизвестном острове в плену у жителей страны Лилипутия, каждый из которых был ростом с большой палец. Завоевав доверие лилипутов, Гулливер стал помогать жителям королевства, используя свой огромный рост. В то время Лилипутия находилась в состоянии войны с соседним островом Ла Фуско. После того как Гулливер помог принцу Песто тайно встретиться с его возлюбленной принцессой Мариной, его стали…

Управляя королевством Великий Луг Дюймовочка неустанно пытается поддерживать порядок среди своих подданных. А неподалеку в замке живет Мальчик-с-пальчик, любимый рыцарь могущественного короля Ричарда. Злобный сын короля Медвин задумывает уничтожить Великий Луг и начинает осуществлять свой коварный план. На помощь Дюймовочке приходит Мальчик-с-пальчик, который помогает ей противостоять злодею и сохранить королевство.

Грозовой ночью дедушка рассказывает своему внуку истории о мистическом магазине волшебника Мерлина.