Когда Макс умер, он отправился прямиком в ад. Но Дьявол предложил ему сделку: если в течении двух месяцев он убедит трех невинных продать душу Дьяволу, он останется на земле. Макс согласился и отправился на землю, наделенный дьявольским могуществом. Но все оказалось намного сложнее, чем он предполагал, особенно после того, как семилетний Тоби потребовал, чтобы он женился на его матери...

Орландо – женщина/мужчина, андрогин, гермафродит, мифологическое создание, олицетворяющее единство и борьбу полов в человеке, предстает во всех своих ипостасях посреди города Фрик-Сити, где извращение является нормой, а норма – извращением. Здесь стерты грани между красотой и уродством, здесь боги молятся людям, а молитва превращается в богохульство. Но Орландо упорно продолжает искать истину, и в этих поисках неизменно пересекается с женщиной,…

Поездка в Трансильванию оборачивается для тинэйджера Тони неприятными последствиями — парня кусает местный оборотень, после чего жизнь Тони неизбежно меняется.

О весьма примерном и ничем непримечательном городе Немухине, в котором после приезда молодой учительницы музыки, стали происходить невероятно странные события…