Давным-давно в одном лесу был таинственный замок. Люди называли его волчьим. Двенадцать девушек пропали в нём навсегда. И вот однажды там появилась тринадцатая — Маришка, прекрасная девушка с гор.

Среди зелени парков Санкт-Петербурга мелькает белое платье прекрасной незнакомки. Вместе с героем фильма, прообразом поэта, и другими персонажами мы бродим по городу, заходим в рестораны, на вокзал, на приём в богатый дом и везде встречаем незнакомку. О ней мечтает не только герой, но и юноша-семинарист, говорящий о любви, пожилой служащий, продающий миниатюру с изображением незнакомки, и старый поэт, читающий свои стихи-воспоминания о любви и…

Раджит не может прокормить свою семью, потому что после войны остался калекой. Он решает, что лучше покончить жизнь самоубийством и умереть, чем доставлять неприятности другим, а также видеть, как члены его семьи борются за выживание. После прыжка с моста он встречает пожилого шоумена-призрака по прозвищу Капитан и рассказывает причины своего поступка, а тот показывает ему других не нашедших покоя призраков.

Дворцовый переворот в Российской империи и воцарение Екатерины II в преисподней восприняли как угрозу существующему равновесию. Сатана своим указом повелел исправить ситуацию. Решено было подобрать подходящего демона и отправить его в срединный мир под личиной чудесно спасшегося Петра III. Выбор пал на скромного учителя начальной школы для чертей Фарфу. Ему предстояло стать царем маленькой, но гордой Черногории, спасти ее от турецких захватчиков…

Странствующий студент Мартин вызывается найти способ исцелить принцессу Адриану, страдающую необычным недугом. Он и не догадывается, что принцессу заколдовал злой астролог Альдобрандини, который планирует приготовить эликсир, используя кровь из девяти человеческих сердец.

Отношения молодых не ладятся. Их взаимные чувства давно прошли, а сексуальные отношения прекратились. Застряв в скучной рутине, они готовы попробовать всё, что может дать новую жизнь угасающему огню.