Фрэнк уходит с фермы отца и матери искать свою судьбу и влюбляется в первую девушку, которую встречает в городе…

На маленькой железнодорожной станции, где только чудак-смотритель да его девушка, появляется парящий в воздухе зонтик.

Три интермедии о том, что к своей работе надо относиться с душой, и тогда окружающий мир будет расцвечен всеми цветами радуги.

О том, как дед Габадей помог принцессе Мане и крестьянскому сыну Гонзе исправить свои недостатки.

Антология из четырёх страшных историй. Доктор Дьяболо, владелец ярмарочного шоу ужасов, приглашает нескольких зрителей на «особенный» частный сеанс, где каждый из них узнает о своей дальнейшей судьбе.

Жила-была в городе Ленинграде девочка Маша. Она терпеть не могла суп и очень любила рисовать. Однажды она с красками и кисточками устроилась на скамейке Летнего Сада - и… пропала. Митя, брат девочки, пустился по следу сестры. Поиски привели его в Коричневую страну, где правит Кощей Бессмертный. Здесь мальчик познакомился со Старой Галкой, Веселым Трубочистом и Мастером Золотые Руки.

На балконе загадочного дома доктора Коппелиуса каждый день появляется его дочь, но никогда не выходит из дома. Юноша Франц уверен, что девушка влюблена в него, ведь всякий раз она благосклонно встречает его появление, приветствуя взмахом руки. Воспользовавшись отсутствием хозяина, он решает пробраться в дом и объясниться с предметом своих воздыханий. То же самое намерена сделать и его невеста Сванхильда, которая хочет разобраться с соперницей.…

Земли кланов Тигуса и Нагоси расположены по берегам озера, в центре которого находится Остров Бога, где стоит статуя бога-хранителя этих мест. Жестокий феодал Микосиба Дандзё собирает армию и атакует замок Тигуса. Правителю Тигуса Дзюро удаётся скрыться, но Дандзё не успокоится, пока не убьёт его. Люди отказываются выдавать ему своего правителя, поэтому Дандзё решает разрушить статую бога на острове, чтобы сломить их дух. Но эта статуя не так…