В 1976 году двое мужчин, вдохновлённые эмоциями фетишистской любви от вельвета, кожи и узких брюк, вошли в лондонский брючный бар сэра Джона, даже не догадываясь о приключениях, которые ждут их внутри.

«Бинукот» — одна из самых древних филиппинских традиций. На протяжении столетий жители горных деревень выбирали местную девочку, которая с ранних лет должна была жить одна на отшибе деревни, блюсти чистоту, всячески избегать общения с кем-либо, появляясь на людях только под вуалью. Бинукот никогда не работала в поле. Всю жизнь она изучала местные традиции и заклинания. Следила за тем, чтобы «соглашение» (tuos) между деревней и местными богами…

Бурный вечер в баре заканчивается для молодого Режиссера встречей с... его Ангелом-Хранителем. Чтобы отчитаться за прожитое перед Всевышним, ему предстоит создать трейлер своей жизни. Да только наш герой не успел блеснуть ни хорошими делами, ни успехами.

Наши дни. Кадис Этрама Д. Рейзел пробуждается после 820-летнего сна, и в поисках своего верного слуги Франкенштейна оказывается в заведении, называемом школой. Дабы познать новый современный мир он становится её учеником, но мирным будням быстро приходит конец. Неизвестные, называющие себя «Организация» в поисках гроба выходят на школу, и группа учеников, с которыми Рейзел успел наладить отношения, оказывается втянута в сверхъестественные…

Драконы и Злая королева возвращаются в Эвер Афтер. Рэйвен и Эппл придется разобраться в конфликте друг с другом, чтобы спасти свою любимую школу.