Красавица графиня Анна Хойм, попав ко двору Августа Второго, короля польского, вскоре становится его фавориткой. Она стремится принять активное участие в политической жизни страны и даже готовит заговор. Но Август не любит, когда вмешиваются в государственные дела. Он расстраивает планы заговорщиков, а Анну заключает в крепость.

Время действия — канун Великой Октябрьской социалистической революции. В центре киноповествования — судьба революционного гренадерского полка, сыгравшего важную роль в победе Советской власти в Белоруссии.

Первый фильм дилогии, посвященный жизни известного немецкого лидера коммунистического движения Карла Либкнехта.

О первых годах революционной деятельности большевика М.В. Фрунзе в городе Иваново-Вознесенске.

О борьбе с контрреволюцией на Тамбовщине в первые годы советской власти.

О первых шагах советской дипломатии на международной конференции в Генуе в 1922 году.