Фильм об исторической роли грузин в российской, а позже – советской политике, культуре и науке. Герои фильма – Багратион и Шеварднадзе, Пиросмани и Данелия, Баланчин и Андроников.

В конце июня 1941-го в городе Яссы на востоке Румынии начались погромы. Румынские и немецкие полицейские, легионеры и их добровольные помощники врывались в дома евреев. Людей убивали на улицах, в полицейских участках, но больше всего евреев погибло в так называемых «поездах смерти» – пломбированных вагонах, где люди умирали от жажды, голода и отсутствия кислорода.