Во время фотосессии для школьного альбома фотограф всевозможными способами пытается стереть улыбку с лица детей. До поры-до времени это удаётся. Но вот ему попадается девочка, не желающая расставаться со своей улыбкой.

Действие фильма начинается в «обезьяннике» районного ОВД Москвы, куда доставляют задержанного типа лет 60-ти в халате и тапочках. Этот, бомжеватого вида, персонаж утверждает, что он сам Максим Аверин, снимавшийся в сериале «Глухарь» в роли Сергея Глухарева. Что это за старик, и найдёт ли полиция настоящего Максима Аверина? Как и зачем оказываются на театральной сцене Денис Рожков, он же Антошин, и Александр Бобров, он же Агапов?

Материализм, стремление к престижной жизни и богатству, не приносят счастья. Главное в этой жизни остаться человеком, жить в гармонии с самим собой и миром. И только тогда, центром вселенной и настоящим островом счастья, может быть самое крохотное, но очень родное село в горах.

Эми Джонсон устраивает вечеринку, на которую съезжаются не только все её подружки, но и ещё один неожиданный гость.