Московского журналиста отправляют готовить репортаж о работе дедов морозов в новогоднюю ночь. Облачившись в костюм и бороду главного новогоднего волшебника, он попадает домой к мальчику Саше, которому обещает исполнить его желание — вернуть папу.

Когда Люси узнаёт, что бабушка не приедет на Рождество, она решает устроить грандиозную вечеринку в канун Нового года, чтобы поднять себе настроение. В то же время Чарли Браун пытается исполнить одно из своих обещаний на этот год до того, как часы пробьют полночь.