Кристен живет вместе со своим 18-летним сыном Деннисом. Однажды парню удается выступить по телевидению на конкурсе талантов. Выступление юноши видит его мать. Прямо во время трансляции Деннис внезапно решает открыть один секрет.

Фильм рассказывает о встрече Ирана с современностью, о социальных и политических изменениях, произошедших в стране, о преобразованиях в столице - Тегеране, который превратился из маленькой деревушки в огромный современный мегаполис. В фильм включены редкие архивные кадры, снятые на протяжении последних 120 лет, а также современные образы Тегерана.