По одноименной оперетте Имре Кальмана. Молодая богатая вдова бежит от навязчивых женихов в родовое поместье. Она и слышать не хочет о любви. Однако красавец-управляющий заставляет ее ощутить это прекрасное чувство. Но признаться в этом гордая Марица не может даже себе самой.

Фильм сделал в стилистике немого кино. Простенький сюжет о творческом кризисе группы цирковых клоунов, которые после большого успеха — забыты и вспоминают былое, живя на старой мансарде. В главной роли — Вячеслав Полунин. Его называют «лучшим клоуном мира» и лучшим клоуном эпохи, о нем говорят, как о гении, его спектакли считаются классикой, во всем мире есть его страстные поклонники.

В город приезжают клоуны. Идет спектакль театра клоунады «Лицедеи». Их репризы – это смех и шутки, граничащие с грустью и печалью.

Во всем везло Рамешу и все это благодаря прекрасно подвешенному языку. Он легко выходил из разных ситуаций: то лис полицейским инспектором или редактором свой газеты. Первый раз трещину жизнь дала в тот момент, когда слуга доктора распознал в Рамеше мошенника. А ничего не подозревающий доктор только что вылечил маленького сына Рамеша, пострадавшего в автокатастрофе. И уж совсем жизнь пошла вверх тормашками, когда пройдоха Рамеш решил влюбить в…

Внезапно свалившееся на голову состояние в 30 миллионов долларов сводит с ума всех родственников, кроме прямого наследника — Диди, ведь он об этой удаче еще ничего не знает. Поскольку по закону наследовать может только живой член семьи, Диди превращается в мишень. Вот уж он натерпелся от любящих его дядюшек и тетушек!

Знакомство по переписке забросило селянку Акико на столичный психфак. Там у неё условлено первое свидание с Ёсиокой, местным разгильдяем, навешавшим ей лапши, будто он — лидер студенческой рок-банды. На психфаке народ крайне распущен — первый курс слушает лекции о том, как стать бесстыжими, экспериментирует друг с другом в постели, пляшет и поёт. Одна только Акико ищет чистой и светлой любви. Однако вместо этого с головой погружается в труд…