Этот фильм трудно пересказать, т.к. в нем и действительность, и выдумка, мечта и иллюзия – все перемешалось удивительным образом, переходя из одного в другое. Картина идет под аккомпанемент музыки и звуков. В самом начале фильма человек смотрит в замочную скважину из приоткрытого шкафа. Все, что последует дальше, происходит в воображении этого человека. Прихотливая последовательность событий ставит в центре фильма двух братьев. Нереализованные…

Обаятельный старый плут, хвастун, кутила и бабник, друг и собутыльник знаменитого принца Уэльского - сэр Джон Фальстаф - пытается наставить рога сразу и герцогу, и виконту с помощью смазливой сводни, которая и сама не прочь…

Пако в сопровождении своего друга Артуро направляется в старинный горный замок, где его ждет очаровательная невеста Сульфурина. Правда, семейное гнездышко красавицы на поверку оказывается мрачноватым местом, где гостей встречают разлегшиеся в тени виселицы скелеты, но мало ли какие странности бывают у хозяев. Впрочем, оказавшись в самом замке молодые люди обнаруживают еще много необычного. Для начала, хозяин поместья и отец невесты оказывается…

О весьма неординарных событиях, которые произошли в школе после того, как Вася Лопотухин из-за встречи с инопланетянами опоздал на урок математики.