История пастора в императорской Пруссии конца XIX века, который никак не может справиться с языческими обычаями, укоренившимися среди его непочтительных прихожан.

По дороге на концерт в Нэшвилл, трое кантри-музыкантов попадают в мрачный особняк, по всей видимости населённый привидениями. Однако вскоре выясняется, что это место помимо всего прочего ещё и является штаб-квартирой международного промышленного шпионажа.

Все члены семьи Мерри подвержены загадочной болезни. Сначала она медленно подтачивает разум, мутит рассудок и постепенно обезображивает внешность человека, превращая его в настоящее животное. Самые молодые представители семьи Вирджиния, Элизабет и их старший брат Ральф еще не полностью сошли с ума. В большом доме за ними присматривает пожилой шофер Бруно, давший главе семейства на смертном одре обещание заботиться о детях до последнего. В…