Западногерманский фермер Оскар Пусте с паспортом на имя «Петр Ванович» отправлен шпионом в Советский Союз. И начинается одиссея Пусте: он выращивает кукурузу, работает водителем автобуса, шахматным тренером, упаковщиком, лесорубом, рыбаком и носильщиком. Пусте старается понять различия между социализмом и капитализмом, находит противоречия между идеалами и реальным социализмом.

В 1944 году, на закате Второй мировой войны, два американских шпиона под видом католических священников пробираются в Рим, оккупированный нацистами. В их задачу входит передача любой ценной для союзников информации в главный штаб, однако рация внезапно выходит из строя. В отсутствие радиосвязи американские агенты вынуждены слать шпионские весточки голубиной почтой...