Профессор Фабиус, которого природа наградила уродливой внешностью и отвратительным характером, изобретает установку, которая позволяет временно перемещать сознание в другого человека. Избрав в качестве жертвы учителя женской гимназии Джачинто Флория, он занимает его место и принимается в новом облике творить сумасбродства. Успев за пару часов оскорбить несколько уважаемых дам, получить вызов на дуэль и удивить невесту учителя Мальфатту…

Будучи не в состоянии платить больше за аренду квартиры, Цуй-Чой начинает воровать, чтобы добыть денег. Но, когда он пытается ограбить Чоу-Ят Чинга, тот отговаривает его от воровства, и эти двое становятся друзьями.