Сэр Друпалот и сэр Бутчалот соперничают друг с другом за право убить дракона, терроризирующего их королевство, и жениться на дочери короля.

Волк, проходя мимо школы, видит, как из класса убегает обезумевший учитель. Решив взять на себя его обязанности, Волк заходит в кабинет, где хулиганит троица маленьких Друпи.

Бутч и Друпи — совладельцы золотого прииска. Когда они наконец добывают золото, Бутч решает избавиться от Друпи и заполучить его долю.

Сенешаль — актер, который ездит с театром по провинции, но не пользуется особой популярностью. Однажды он оказывается на военном приеме в форме офицера французского иностранного легиона, где не оставляет равнодушной жену полковника.