Предводитель местного дворянства Николай Иванович Балагалаев задумал завершить затянувшийся раздел имения между отставным коллежским регистратором Ферапонтом Беспандиным и его сестрой - Кауровой, имения, доставшегося им по наследству. На завтрак к себе он пригласил заинтересованных в полюбовном дележе лиц. После долгих, до изнеможения, препирательств и уговоров вроде бы намечается согласие и, кажется, раздел будет завершен, но не тут-то было.…

Гипнотезер-шарлатан Мигалкин дает очередной сеанс в птицесовхозе. Однако вместо зазевавшегося ассистента на сцену выходит ночной сторож Никита Борщев и начинает критиковать все начальство, находясь якобы в состоянии гипноза....

Гуляли по чистому полю два Мороза, два родных брата, с ноги на ногу поскакивали, рукой об руку поколачивали. Услышали они с одной стороны колокольчик, а с другой бубенчик: с колокольчиком барин едет, с бубенчиком – мужичок. Стали Морозы судить да рядить, кому за кем бежать, кому кого морозить...

Коллежский асессор Мигуев, возвращаясь домой, находит у крыльца подкидыша. Приняв его за своего сына от бывшей горничной Агнии, перепуганный Мигуев в свою очередь пытается подбросить младенца, но безуспешно. Уставший папаша решается признаться супруге Анне Филипповне, а, тем временем, истинные родители, начинают розыск своего дитя, оставленного «на секунду» у порога добропорядочного дома...