Даффи Дак развешивает по всему лесу таблички о том, что сейчас «Сезон охоты на кроликов». Появляется охотник Элмер Фадд, но он настолько туп, что даже не знает, как выглядит кролик. Даффи Дак указывает на Багза Банни и призывает застрелить его. Но Багз Банни не собирается становиться жертвой охотника.

Багс Банни просыпается в замке злого ученого, которому нужны чьи-то мозги, чтобы оживить своего железного монстра.

Любвеобильный граф д'Ориго пользуясь отсутствием жены преследует таинственную женщину и просит о помощи в ее поисках мэра города, дядю местного композитора-любителя. Мэр знает, что это Джеральдина, «роковая женщина», но чтобы помочь своему племяннику, Энрико, получить разрешение на постановку его оперы, выдает ее за жену племянника, Оттавию. Джеральдина соглашается поддержать игру, она идет в дом Энрико, чтобы встретиться с графом. Оттавия же…

Известный продюсер доктор Сесилио де Мильо решает снять фильм о Елене Троянской. Для начала он нанимает консультанта – профессора истории Ксенофонте. Параллельно доктор Сесилио, озабоченный легкомыслием своей племянницы Лолиты, намерен выдать ее замуж за солидного жениха – графа Вердеру, не подозревая, что за этим образом скрывается обыкновенный мошенник. Между тем Лолита влюбляется в Ксенофонте, в то время, как дочь продюсера Режина так же без…