В этом бродвейском ревю рассказывается о двух любовных историях. Роман между комедийной актрисой Джоан Мэйсон и Джеком Эвансом постоянно подвергается вмешательству циничной сестры Джека Кларабель, которая явно против этих отношений. А роман между богатой британкой Джилл Мартин и Томом МакГратом — помощником импресарио Джорджа Уайта, больше походит на отношения, балансирующие между любовью и ненавистью.

Лесничий Дональд охраняет гигантскую секвойю, на которую покушаются два бобра.

Спасатель Плуто патрулирует пляж и обнаруживает нарушителя – черепаху, желающую купаться в неположенном месте…

Дональд не умеет сдерживать свой гнев. Ему может помочь чудесное устройство- машина для оскорблений. Дональд прошел испытание - что же теперь скажет ему Дези?