Много геройских летчиков выбалтывало секреты фашистской шпионке Хате Мари, пока за дело не взялся селезень Даффи.

Пока мать-сварщица работает для победы над фашистской Германией, поросенок Порки вынужден присматривать за её ребенком.

Селезень Даффи пытается разжалобить поросёнка-охотника.

Фашистские бомбардировщики, направленные на Москву, терпят неудачу. Взбесившийся Гитлер решает лететь и лично бомбить Москву. Но над территорией Советского Союза на его самолёт пробираются гремлины из Кремля и начинают распиливать и развинчивать его прямо в полёте.