Два поросёнка заключают пакт о ненападении с Большим Плохим Волком, в то время как третий благоразумно готовится к вооружённой обороне, так как прочёл в газете о планах Волка напасть на страну поросят.

Птица использует различные трюки и уловки, пытаясь поймать червя. Тот, устав от покушений на свою жизнь, надеется избавиться от преследователя, подключив к конфликту кота.