Индейская резервация страдает от засухи. Создатель дождя и его молодой помощник ищут способы решения проблемы.

Экскурсия по зоопарку.

Начинающие артисты принимают участие в конкурсе лучших реприз.

Средневековая Япония. Сын императора Микадо, принц и наследник, сбегает из дворца, желая избежать брака с Катишей, пожилой «мужеподобной» дамой из императорского окружения. Переодевшись в костюм уличного музыканта под именем Нанки Пуу, он покидает родные стены. Во время своих странствий он встречает в деревне Тити - Пу красавицу Юм - Юм. Молодые люди с первой минуты знакомства влюбляются, но девушка обручена со своим опекуном, который был…