Завистливый Дональд Дак пытается саботировать магическое представление Микки, но в конечном итоге это оборачивается против него.

Веселые приключения Дональда в Мексике. Дон Дональд ухаживает за прекрасной Дейзи: он поет серенады, восседая на ослике, под ее балконом. Дейзи уговаривает Дональда купить автомобиль, и вместе они отправляются на прогулку, но по дороге машина ломается, приводя в бешенство незадачливого кавалера.