Друзья прислали Микки Маусу слоненка Бобо. Игривый Бобо не дает покоя Плуто, и Плуто решает подзадорить слоненка.

Троица слепых мышек-мушкетёров решила полакомиться колбасой и сыром. Но на их пути расставлёно коварным котом множество ловушек.

Сантехник Дональд пользуется большим магнитом на работе. Когда магнит выпадает из рук Дональда, это вызывает проблемы для Плуто, особенно после того как Плуто проглатывает магнит.

Боксёрский поединок между Кроликом и Черепахой.

Микки и Дональд работают в цирке. Дональд пытается разобраться с малышом морского котика ворующим рыбу.

Дональд, Микки и Плуто поднимаются в горы. На вершине у Дональда случилась стычка с козой, на Микки напал орел, да и у Плуто проблемы.

Микки и Дональд просрочили оплату аренды жилья, теперь друзьям надо поспешно переезжать, пока шериф не забрал всю их мебель.

Старый Волк решил научить трёх волчат готовить блюда из поросят. Но на помощь непутёвым братьям-поросятам приходит изобретатель Волкоусмирителя.

Слоненок Элмер приходит на день рождения к тигрице Тили, но звери смеются над его длинным хоботом и ему приходится уйти. А в это время домик Тили охватывает пожар, и верные друзья Элмер, жираф и пеликаны спешат на помощь.

Мышата-сироты отправляются за город на пикник. Малыши веселятся от души. А вот Дональду не везет – он хотел приготовить малышам обед, но проголодавшиеся мышата растащили все припасы, да еще дикие пчелы устроили за ним погоню.

Кинозвезды против команды Микки Мауса в игре в поло.