Два грузчика пианино, пожарный и дорожный регулировщик бросают все дела, чтобы присоединиться к Бетти Буп на эксцентричной вечеринке счастливого Грэмпи.

Корова Молли Му и две утки из любопытства сбегают от хозяина во время дорожного путешествия и попадают в поселение индейцев. Там корове приходится сначала спасать индейского ребёнка, упавшего в бурный поток, а потом — своих друзей-уток от голодного индейца, который решил их зажарить...

Фильм переносит нас в начало 19-го века, когда два друга Пауль и Макс, содержащие труппу маленького театрального цирка ожидают появления на свет ребенка своей воздушной акробатки и каждый считает себя крестным отцом не родившегося ребенка. К счастью, рождаются близнецы, которых назвали Пеппо и Тонио. Проходят годы и близнецы подрастают. Оба обладают изумительным голосом, только вот характерами похожи на своих крестных отцов. Один напористый,…