Накануне Рождества Микки становится для бедных сирот-котят добрым Сантой – он отдает Плуто в богатый дом и на эти деньги приносит малышам подарки. Вскоре Плуто возвращается к Микки. Они вместе встречают Рождество.

Двое детей, заблудившись в лесу, натыкаются на деревню гномов, где их замечает Ведьма и уносит на метле в свой кондитерский домик с ужасной начинкой.

Сосед Плуто по клетке помогает ему сбежать из тюрьмы и найти кость для еды. Но Плуто не особенно благодарен.