Девушка из маленького городка хочет стать известной танцовщицей и притворяется мужчиной, чтобы выступать в почти прогоревшем дрэг-клубе.

Какуси Гото — известный в определенных кругах автор эротической манги. Он внезапно узнает, что у него есть дочь Химэ, которая будет жить с ним. Теперь перед мужчиной встает непростая задача: не дать узнать девочке о том, чем он зарабатывает на жизнь.