Мастер перевоплощений Саня по прозвищу Трансформер провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл не у тех… Теперь у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами. Саня решает залечь на дно в доме престарелых в образе пожилой тети. И когда ему казалось, что он попал в безвыходную ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в приличного человека.

Фильм посвящён вопросу внутренней работы и сложной химии мозга участников пяти пар на разных этапах отношений.

Фильм рассказывает о сорокалетнем итальянце-неудачнике по имени Изи, который по просьбе брата везёт из Италии в высокогорное карпатское село гроб с телом погибшего на строительстве украинского гастарбайтера.