Когда рождественское желание мальчика, чтобы у него были другие родители, осуществляется, его жизнь становится такой, как он всегда хотел. Но какой ценой?

Участники сиэтлского трио Tennis Pro стоят на пороге, возможно, самого судьбоносного решения в жизни. Как бы они ни мечтали зарабатывать собственным творчеством, дела у группы идут столь скверно, что кажется, пора признать окончательное поражение, убрать гитары под кровать и вернуться на работу в опостылевший офис. Последний шанс доказать, что они чего-то стоят, выпадает вместе с гастролями по Японии.

Дэвид Голд, 36 лет, патологически незрелый бывший актер-ребенок. Сегодня ему поставили диагноз — рак кожи и уволили с последнего действующего театра в котором он играл. Отчаянно нуждаясь в деньгах, он подделывает свое резюме, и устраивается на работу в качестве главного школьного консультанта. Студенты очень любят его потому что он пьёт и курит с ними. Но это только начало его пути вниз. Когда он встречает Габриеля, четырнадцатилетнего изгоя в…