Мультфильм о мире, населенном людьми, родившимися безо рта. Когда в результате несчастного случая выясняется, что они в состоянии создать себе рот, порезавшись… это приводит к цепной реакции среди населения…

Наполовину ангел, наполовину демон, малыш Брахим строит свой маленький мир по собственным правилам: он прогуливает уроки, скрывая это от родителей и перехватывая письма из школы. Дома же он – сущее золото. У отца всегда были доверительные отношения с сыном, и он ничего не подозревал до того дня, пока не был приглашён в школу, где и узнал другую сторону своего ребёнка...

Каир, 1920 год. Углубившейся в исследования египтолог неожиданно находит таинственный предмет, имеющий способность удивительно воздействовать на ближайшую пирамиду. Однако изучение открывшихся великих тайн пирамиды нарушает верблюд учёного, проявивший животный интерес к найденному предмету.