Ида и Юра ждут рождения первенца. Вскоре Ида выясняет, что их ребенок будет особенным. Она не знает, как Юра отреагирует на эту новость и какой будет жизнь с таким ребенком.

Мужчина возвращается с похорон жены и с балкона замечает молодую женщину в доме напротив. Завороженный этим образом, он начинает пристально вглядываться в ее быт — с рутиной, страстями и негаснущим в ночи светом. Чем становится это наблюдение — нездоровой одержимостью, возможностью распахнуть душу новым перспективам или всего лишь бегством от одиночества и призрачной заменой смысла жизни?

Макс после долгого перерыва прилетает в родной город, где его подхватывает калейдоскоп событий, приводящий к неожиданному развороту судьбы.

Юрий Дмитриевич, губернатор города N крайне взволнован из-за грядущего приезда следственного комитета с внеплановой проверкой. Он угрожает коллегам застрелиться самому и убить любого, кто посмеет войти к нему в кабинет. Внезапно, губернатор замечает, что в его кабинете сидит незнакомый человек вполне интеллигентного вида, в строгом костюме и начищенных ботинках. Это Черт.