История разворачивается после показа спектакля, зрители ждут артистов, артисты — ждут режиссерского разбора, режиссер разговаривает с важными гостями.

Неудачливый и фриковатый парень теряет желание жить – его мысли и чувства никого не интересуют, поэтому и он проявляет всё большее равнодушие к окружающей действительности. Между тем его кота, наоборот, переполняет жизнерадостность – даже в ограниченном пространстве квартиры он всегда находит что-то важное и интересное. Однажды в их доме происходит чудесное превращение – оставаясь в тех же физических оболочках, кот и человек меняются своими…

В одной из школ города запланирован внеклассный урок, посвящённый Дню Победы. Но из-за невинной детской шалости мероприятие оказывается под угрозой срыва. Ребята понимают, что за свой нелепый поступок им придётся ответить по-взрослому.

Еще совсем маленький мальчик по воле судьбы сталкивается на мгновение, на один «рабочий момент» с абсолютно неизвестным для него миром — миром кино и с таким понятием, как конкуренция.