Фильм о том, как за один день маленький ребенок становится взрослым. Павлику шесть лет, он проводит счастливое и беззаботное лето на даче с родителями. Он постепенно начинает замечать странности в поведении взрослых. На глазах у Павлика происходит крушение семьи, он понимает, что у мамы любовь не к отцу, а к другому мужчине.

Жесточайший мент Митя любит кошмарить людей, а рафинированный кинокритик Мишаня любит артхаус. Очень разные люди — почему они дружат? У Мишани проблемы с бандитом-соседом, а Митя не может спать дома, мучают жуткие сны. Симбиоз бывает не только в мире животных — двое людей помогают друг другу выжить в этом зверинце.

Действия происходят в 1943 году в маленькой деревеньке, куда 2 года назад бежали из оккупированного Смоленска Ольга со своим единственным сыном Алешей и младшей сестрой Лизой. В накаленной атмосфере всеобщего ожидания начала наступления советских войск Ольга пытается уберечь своих близких от необдуманных поступков и роковых ошибок...